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官宣|首控国际金融获批保荐人资格,金融赋能教育再添新动力

发布时间:2019-04-17

2019年4月15日,中国首控集团有限公司(“首控集团”,股份代号:1269.HK)旗下首控金融集团有限公司(“首控金控”)之全资子公司首控国际金融有限公司(“首控国际金融”)获香港证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人,作为其第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的一部份,可于首次公开募股担任上市申请人的保荐人。首控国际金融亦可就《公司收购、合并及股份回购守则》提供意见及就香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则向上市公司提供意见。

根据香港证监会的数据显示,目前全香港仅有115家机构获香港证监会授予保荐人资格,2019年以来只有五家机构获授予保荐人资格,而首控国际金融是其中唯一一家拥有香港上市公司背景的获批金融机构。

要获得保荐人资格,申请机构需要经历长达数个月的审批流程和严格筛选。除凭借自身在金融服务和合规管理方面出色的业绩记录外,其最重要的条件是申请机构需聘任至少两名拥有至少5年机构融资经验及于之前5年至少需为两宗新股上市担任重要角色的主事人(俗称保荐人)、建立完善的前、中、后台团队、缴足股本的最低数额等,而申请机构的适当性、财务稳健性、完善的合规风控制度以及详细的业务计划也是评估的主要指标。

此次首控国际金融获批准成为保荐人,足证首控金控具备丰富的业务经验及强大的实力。同时,首控国际金融还成功建立并培育了一支强大的投行团队,作为打造特色精品投行服务的核心力量,期望通过丰富的实战经验为于中国及海外成长期企业的上市及其股权融资需求提供专业系统的解决方案。

首控金控在过去的几年中,主要以证券交易、承销配售、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理等为核心业务。首控国际金融获批准成为保荐人,将丰富首控金控的金融产品线,延展与纵深推进金融服务内容,从上市前的辅导、架构重组、战略咨询到上市中的财务顾问、保荐尽调工作、股票发行筹备、促销和项目路演、引进机构投资者,到上市后的合规、并购融资等一条龙专业化、精细化、陪伴式综合金融服务,依靠集团“教育+金融”的产业优势,透过金融服务业务与教育运营业务联动协同,互促共进,以教育金融服务为特色、其他行业为补充,致力于成为最懂教育的投资银行专家,进而助力各位教育家和各教育公司成就教育梦想,效力国家的教育强国战略。

首控集团自涉足教育运营与金融服务领域以来,“以金融赋能教育,教育改变命运”为使命,确立以教育投资为基础、教育管理服务和教育金融服务为支撑的三驾马车联动态势,致力成为“具全球影响力的教育金融服务集团”。

集团已获得多元化的金融服务牌照,建立完善的金融服务体系,金融服务业务得到迅速发展。首控证券于2018年先后参与了12家公司的上市承销工作,担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等角色。

在彭博公布的2018年在港IPO承销业务按所承销项目数量的券商排名榜中,首控证券排名第21位;按募集所得款项计算,首控证券排名第30位。此次首控国际金融成功获批准成为保荐人,意味着首控集团成功踏足保荐新股领域,标志着首控集团在国际资本市场迈上新台阶,是集团金融服务的里程碑事件,将进一步扩展首控集团的金融服务全平台业务。

2018年是内地企业赴港上市的大年。据联交所统计,去年共计206家企业在港上市,IPO集资额累计达2,878.8亿港元,位居全球第一,并创下2010年以来新高。

在此机遇下,2019年首控国际金融将以获批准成为保荐人资格为契机,借助国际资本市场和中国多层次资本市场,致力于为中国及海外更多的成长型、中小型企业获得进入国际资本市场远航的通行证,并带来融资、上市助力,针对企业痛点、难点,帮助改善基本面,提供可行性解决方案,让更多企业拥有更广泛的国际资本市场选择,实现企业长期健康可持续发展。

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